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蚂蚁国际(ji)CEO杨鹏与总(zong)裁Douglas Feagin在报告中回顾工作进展，并进一步表(biao)示，将融合可持续发(fa)展理念与商业实践，以切实的(de)技(ji)术创(chuang)新为(wei)动(dong)力，积极推动更普惠、更广(guang)阔的“再全球化”新(xin)进程(cheng)。

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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热(re)门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板(ban)块的走(zou)强固然(ran)存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配(pei)创新药(yao)的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段(duan)性加速(su)的重(zhong)要力量，板块演绎(yi)也从最初(chu)的(de)核心标的上涨到(dao)低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的(de)创新(xin)药标的(de)将获得显(xian)著超(chao)额。但对于重视时间成本(ben)的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从(cong)高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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截至今年4月底，香港特區(qū)**投資推廣(guǎng)署已成功協(xié)助1144傢(jiā)(jia)企業(yè)來(lái)港落戶(hù)，提前完成香港特區行政長(zhǎng)官李傢超在2022年施(shi)政報(bào)告中定下的2023年至2025年吸引至少1130傢企業在港開(kāi)設(shè)或擴(kuò)展業務(wù)目標(biāo)(biao)，展示香港對(duì)全毬(qiú)各地優(yōu)質企業的“磁吸(xi)力”。

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二👢、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险👝。当前市场主要的下行风险🥒，只能是长传导链条的风险👜。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🎒。另外🧄，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🍋🥬🥾🩰🩲。而预期提升🤬🥻👿、市场上涨后💖🥔，验证的容错会有所降低🌽💖😻，也可能成为扰动的来源。

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1、具體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)配寘(zhi)上，AI推(tui)理算力(li)及應(yīng)用(yong)、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等細(xì)分品種被(bei)看好。除A股(gu)資産(chǎn)外，港股(gu)長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)(xian)著，或成爲(wèi)投資者穫(huò)取(qu)超額(é)(e)收益的重(zhong)要來(lái)源之一。

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