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经中央军委批准，中国人民***海军(jun)山东舰航母(mu)编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在(zai)籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方(fang)式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通(tong)訊(xùn)(xun)科技有限公(gong)司（簡(jiǎn)稱“福可(ke)喜瑪(ma)” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)(shi)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃(hua)堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)(dao)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮(fa)生變(biàn)更。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🍑，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱💖💘🍌，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚👅，海外通胀数据低于预期支持降息💝💝，但实际关税并不明朗阻碍降息😠🍆👡，市场波动率依然较大🥥👙。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多😠🩰，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪😡🎒🍊🩰，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%👘。2025 年全年角度看💞👝💓💕，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）😻💞🤍、电网用铝（+75）、出口（-25）🍉🍍👡💝，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待💝。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🎒。

2、在货币政策基调上💝🍎💯🩳，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面🍏💟，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”💌🥑💋🍋，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。