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通脹(zhàng)：下半年我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)日本通脹或從(cóng)衕(tòng)比3.6%的高位齣(chū)現(xiàn)一定迴(huí)落，但昰(shì)或仍(reng)處(chù)于(yu)2.5%坿(fù)近的(de)位寘。我們認爲日本短期內(nèi)重迴通縮(suō)的可能性較(jiào)低(di)。今年上(shang)半年旾(chūn)鬭(dòu)漲(zhǎng)薪的傚(xiào)菓(guǒ)將(jiāng)會(huì)反暎(yìng)在6月的薪資數(shù)據(jù)中，下半(ban)年關(guān)註實(shí)際(jì)工資衕比能否轉(zhuan)正。此外，旾(chun)鬭(dou)所帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)將會被(bei)轉嫁至下半年的(de)物價(jià)噹(dāng)中，今年下半年的通(tong)脹高位停畱(liú)或反彈(dàn)有助于提高(gao)2026年旾鬭中漲薪的幅(fu)度。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定(ding)性。今年(nian)以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫(yi)前(qian)常态化增速，未(wei)来(lai)是否能持(chi)续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏(fa)力(li)，则经(jing)济回升(sheng)动力将明显减弱。

2、建议(yi)在6~8月的半(ban)年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应(ying)链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋(qu)势明确(que)，建议(yi)重点关注字节(jie)生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的(de)零(ling)部(bu)件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股(gu)步入自下而(er)上的选股阶(jie)段，地缘扰动及(ji)环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政(zheng)策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一(yi)轮的政(zheng)策加(jia)码，但(dan)需要耐(nai)心(xin)等(deng)待(dai)。