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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为(wei)中(zhong)报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配(pei)寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高或者有(you)所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等。

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