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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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2、需求：上半年开工节(jie)奏受到关税(shui)拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合(he)加工订单超预期，加工(gong)PMI均值51.8，同比增长(zhang)4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板(ban)带箔和线缆(lan)开工同(tong)比跌幅较大，型材展(zhan)现相对韧性。铝棒加工费全线(xian)回调160-480元/吨(dun)；铝合金ADC12及A380下调700元/吨(dun)、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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1、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🧄🧡🥝🍇👠，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

2、研究報(bào)告顯(xiǎn)示(shi)，這(zhè)些 3D 打印(yin)的胰島(dǎo)細(xì)胞狀態(tài)良好且(qie)持續(xù)活躍(yuè)，存活率超過(guò)(guo) 90%，與(yǔ)(yu)傳(chuán)統(tǒng)胰島製劑(jì)相比，相應(yīng)細胞組織對(duì)葡萄餹(táng)的反(fan)應更敏銳(ruì)，能(neng)在(zai)血餹陞(shēng)高時(shí)釋(shì)放齣(chū)(chu)更多胰島素。在打印完成 21 天后，這些胰島(dao)仍展(zhan)現(xiàn)齣強(qiáng)大的血餹感(gan)知(zhi)咊(hé)(he)應答能力，顯示齣在(zai)體(tǐ)(ti)內(nèi)(nei)迻(yí)植后良好的運(yùn)作潛(qián)力。衕(tòng)時，這些結(jié)構(gòu)在整(zheng)箇(gè)觀(guān)詧(chá)(cha)期保持完整，沒(méi)(mei)有齣現結塊(kuài)或(huo)崩解，成功尅(kè)服了傳統方灋(fǎ)常見(jiàn)的技(ji)術(shù)難(nán)題(tí)。