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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)咊(hé)新(xin)消費(fèi)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)(kun)境反轉”屬性(xing)，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)(ce)畧(lüè)視(shì)角(jiao)看新消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)(ge)大幅上漲的闆塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)(jian)都(dou)經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估值(zhi)下脩(xiū)到價(jià)(jia)值窪(wā)地區(qū)(qu)間(jian)。上漲(zhang)邏(luó)輯(jí)上咊去(qu)年具有連(lián)接性(xing)咊一緻(zhi)性，囙(yīn)此今年闆(ban)塊(kuai)的快速上漲具備(bèi)典型的睏境反轉邏輯，后續行情有朢延(yan)續。

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展望下半年(nian)，虽然绝对收益近期或受(shou)到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有(you)望进一步收敛；（2）结构(gou)上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美(mei)国的营收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的(de)营(ying)收来自于美国），但我(wo)们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意(yi)来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放(fang)缓(huan)，及其幅(fu)度，二是关税有可能带(dai)来的成本和收入端的双重压力(li)。同时，欧元的升值(zhi)也给以(yi)美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减(jian)美国处方(fang)药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较(jiao)大（生物医药占(zhan)2024年欧洲市场整体利润(run)的13%）。行(xing)业方面，我们仍(reng)然看好受财政政策利好的银行(xing)和国防领域，以(yi)及偏防御且也能在财政转向中受益的(de)公用事业和电信，整(zheng)体仍然以政策(ce)驱动内需为主线。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或(huo)不必(bi)过度悲观(guan)。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊(jun)阳表示，一方面，内需对于经济拉动(dong)的(de)重要性显著提高，促消费、扩内需相关政(zheng)策持续推出，行业(ye)复苏前景值得期待。虽(sui)然政策效果传(chuan)导需要时间，消费(fei)场景受限(xian)导致行业(ye)短(duan)期仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻或已(yi)过去，板块中长期(qi)配(pei)置机会逐步到来。另一方(fang)面，经过前期的(de)调整，食品饮料行(xing)业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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