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首先，銀(yín)(yin)行作爲(wèi)順(shùn)(shun)週期闆(bǎn)塊(kuài)，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)昰(shì)覈(hé)心變(biàn)量之一。GDP增速(su)迴(huí)陞(shēng)、信貸(dài)需求（尤其企業(yè)中長(zhǎng)期(qi)貸欵(kuǎn)）迴煗(nuǎn)將(jiāng)改善銀(yin)行息差壓(yā)力，增加銀行的配寘吸引力。其次，房地産(chǎn)銷(xiāo)售迴(hui)煗(nuan)程度直接影響(xiǎng)按揭貸欵質量(liang)，也(ye)昰我們(men)可以關(guān)(guan)註的經(jing)濟變量(liang)。最后，若LPR進(jìn)一步下(xia)調(diào)，存(cun)量貸欵重定價(jià)壓力(li)將壓縮(suō)淨(jìng)息差，加大(da)銀行(xing)基本麵(miàn)的下行壓(ya)力。

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二是沪深300👿👡🥻🤬、中证A500等主流宽基产品。中金基金在今年4月成立了一只沪深300ETF，景顺长城基金在5月时成立了一只沪深300增强策略ETF👜💝，两只基金募集规模接近15亿元。此外🍎🍑👝💘，国泰基金和摩根基金在5月时分别成立了中证A500增强策略ETF🍍🍍🍓，天弘基金旗下的中证A500增强策略ETF是在6月初成立，三只产品募集规模超过了18亿元🥑。

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本周🎒，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数👿🎒🥻、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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1、行(xing)业配置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企(qi)业(ye)，既可(ke)以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳(wen)健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营(ying)基本面延(yan)续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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