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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💯🍎🍑🧡🍒，同时警惕微盘风格的波动🧅🥕🥔。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👗🍅，算力供应链（AI服务器🌽、PCB、ASIC芯片💛、光模块、交换机💗💋🧅、算力租赁等）值得重点关注🍉；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👿💋👢，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👅🥬、AI玩具等产品👛🥒🥔👘；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比😈🩱💛🩲；3）建议开始重新关注政策信号🤍💟，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥝😈💯👄，但需要耐心等待💋👛🍑💯。

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库存端🤍💘🥿🥬，港口库存、钢厂库存有所累库👛🍒。47个港口进口铁矿库存为14503.14万吨，环比增加102.83万吨👚，在港船舶数93条🥦，环比下降2条。 全国钢厂进口矿库存环比增加108.5万吨🥿🍒🍍，增量主要集中在中大型钢厂🍄🍏。

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1、投资者将关注周一上午公布的制造业调(diao)查数据，这是在周三美联储利率(lv)决议之前。根据芝加哥商品交(jiao)易所（CME）的美联储观察工具，联邦基金期货显示(shi)，市场(chang)对美联储维持(chi)利率不变的概率定价接近(jin) 97%，尽管美国(guo)总统唐(tang)纳(na)德(de)・特朗普一直向美联储主席杰罗姆・鲍威尔施压要求降息。中东冲(chong)突导致的油价上(shang)涨可能进一步降低美联储近期放松货币政策的可能性。

2、数据显(xian)示，工(gong)业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造(zao)业(ye)增长较快。5月份，全国(guo)规模以上工业增加值(zhi)同比增长5.8%，环(huan)比增长0.61%。