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1🧡💘、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👄🥬👠，港股更偏科技互联网🥑🍍🍈，受价格下行的影响较小😡💓👢。近两年来港股业绩增速显著强于A股💯👚，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥬，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💟💛🥻👚💋，同样高于全A（非金融）的-13%💟🍆🥥。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🎒，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等😻👠🍏🍓，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🩰，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👿👙，且更偏向于互联网😡🍋💓😡🍊、信息服务等细分领域，包括腾讯💯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💞🥝🍈，二者增速差从8pct降至-6pct。

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据财联社报道，近日🥕🍅🥬，高盛首席中国股票策略师刘劲津发布名为《中国民营企业的回归：潮流已经逆转》的研究报告。刘劲津指出，在各种宏观、政策和微观因素驱动下🥻，中国民营企业的中期投资前景正在改善。

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阿拉格齐称💖👝🍉🍏，基于自卫原则和国际关系公认准则😻🍒🥦，伊朗对以方的侵略作出了回应👙🍍🥬🥔。他表示，伊朗原本仅瞄准军事目标，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击。“我们自卫是合法的，也是对侵略的回应👚👞🥬。如果侵略停止👅👢👛💋，我们的反击也将停止。”

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Santos表示💯，由阿布扎比国家石油公司旗下子公司XRG牵头的财团提出了每股8.89澳元（合5.76美元）的现金出价👡🍏。Santos称该出价为最终出价🍅🍉。在此之前，该财团曾于3月份分别提出每股8.00澳元和每股8.60澳元的两份收购提议。

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1、中东局势升级消(xiao)息频(pin)传，国防军工、通用航(hang)空(kong)等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻(gong)，中航(hang)成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空(kong)20CM涨停，场内热门国防(fang)军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内(nei)仍逆市涨逾(yu)1%。

2、中东局(ju)势升级消(xiao)息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强(qiang)劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是(shi)31个申(shen)万一级行业中(zhong)唯二收涨的行业，其中国防(fang)军工获(huo)主力净买近50亿元，高居全行业之首。