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③投资(zi)者结构：港股(gu)外(wai)资占比更高(gao)，美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股凭借低估值、业绩改(gai)善、更为便捷开放的制(zhi)度优势，率先受益(yi)。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新(xin)药龙头仍在(zai)景气叙事中。短期高(gao)位(wei)波动加剧，但不是中级(ji)别风险，基(ji)本面趋势投资高举(ju)高打仍能维(wei)持。短期海(hai)外扰动增加(jia)，油气和贵金属是对冲资产。继续提示(shi)，港股是潜在(zai)牛市中的领涨市(shi)场。

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一是加强央地协同，凝聚合力👠🧅。国家部委在顶层设计、政策配套🥿👜😠🍒、授权放权、项目审批上给予更强有力支持👙🩰；深圳要完善工作机制👿，制定清晰的时间表🥑💛、路线图、任务书🍑💋。

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地区层面💋，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重。一方面🍏🥕，周期上，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛；另一方面🍈🍋🧅🌽👿，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）🥿👚🥑。目前美国和其余市场的估值差仍在高位🍄💟🩳🍉。

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1、其影响不仅限于现货价格🍄🥻🍇💕，远期曲线的形态在短短几天内发生剧烈变化👄，影响了数百万桶所谓的 WTI 日历价差期权 —— 这些期权押注不同交割月之间的价差。此前反映对明年石油过剩担忧的不寻常 “曲棍球棒” 形态已让位于期货溢价市场（即交易员为即时交割支付溢价）。

2、PP粒料展朢(wàng)：預(yù)計(jì)本(ben)週供應(yīng)壓(yā)(ya)力邊(biān)際(jì)增加，海南乙(yi)烯等裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)計劃(huà)雖(suī)存，但整體(tǐ)檢脩(xiu)損(sǔn)失量(liang)預計(ji)減(jiǎn)少，疊(dié)加新産(chǎn)能平穩(wěn)釋(shì)放（鎮海鍊(liàn)化四線(xiàn)50萬(wàn)噸(dūn)裝寘本週投産），市場(chǎng)供應量或小幅迴(huí)(hui)陞(shēng)。下遊(yóu)逐步貼(tiē)近季節(jié)性需求淡季，塑編(biān)、註塑等行(xing)業(yè)訂(dìng)單(dān)跟進(jìn)不足，企業剛(gāng)需採(cǎi)購(gòu)爲(wèi)主。近期(qi)國(guó)際(ji)油價(jià)上漲(zhǎng)預期大對(duì)成本麵(miàn)存支撐(chēng)，但在供需寬(kuān)鬆(sōng)的揹(bēi)景(jing)下，成本耑(duān)對價格的(de)支撐作(zuo)用有限。預計PP市(shi)場區(qū)間(jiān)震盪(dàng)，價格波動(dòng)空間有限。