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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👅👿💝🥦。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🍌🍈💟👚、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💯🍈💕。同时进一步强化对银行🍋💗👙、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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风险因素：1）主产(chan)区控产范(fan)围扩大(da)、成材减产不及预期、锰矿供应收紧(jin)（上(shang)行风险）；2）锰硅厂家大范围复产(chan)、钢材产量大(da)幅回落、锰矿、焦(jiao)炭价格(ge)加速(su)下跌（下行风险）。

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北京某(mou)位接近民航局的人士对记者介绍，此番查验(yan)，实际上起源于充电宝锂电池的安全问题。“有旅客携带的充电宝等锂(li)电池产品曾在飞机上起火冒烟。”他说。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍑💗🍈🤍， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍅，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🧡💕。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🧄🥕。

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