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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已(yi)出现，但丰(feng)产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势(shi)的主要因素(su)是较为宽松的供(gong)需格局和中美关税。站在(zai)当前节点来看，中美关(guan)于关(guan)税问题已经原则上(shang)达成协议(yi)框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存(cun)已经降至新年度同期较(jiao)低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认(ren)为与前低时(shi)期(qi)相比，宏(hong)观与基本面(mian)均有好转，再(zai)破前低(di)概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响(xiang)因素(su)。目前看，新棉丰产预(yu)期较强，本年度国内新棉种(zhong)植面积同比增加已是(shi)市场共识，新(xin)疆地区(qu)棉花处于现蕾、开花阶段，天(tian)气(qi)状况(kuang)良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短(duan)期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售(shou)额(e)同比为正，但同比增(zeng)速持续低于社零，据反馈，非(fei)棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需(xu)求。进出口方面，美国是我国(guo)主要的棉花进(jin)口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进(jin)口(kou)以及终端纺服产品出口(kou)势必会有一定(ding)影响。整体来看，当前棉花供(gong)需格局要好于(yu)年初(chu)水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍(reng)在，需求韧性较强(qiang)，叠加新棉(mian)上市前低进(jin)口、低库存现状，棉价(jia)重心或有一定(ding)抬升，但新棉丰产预期(qi)较(jiao)强，抢收(shou)预(yu)期偏弱，预计开秤价格(ge)与去年(nian)同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持(chi)续上行，即下半年郑棉期价重心(xin)或略(lve)有上(shang)移，但空(kong)间预计有限。

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2、1、産(chǎn)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産能240萬(wàn)(wan)噸(dūn)，總産能已經(jīng)突(tu)破4000萬噸。下半(ban)年仍有約(yuē)350萬噸産能(neng)投産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)年(nian)行業也仍處(chù)于産能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)(qi)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)(wei)未來幾(jǐ)年最值得(de)關(guān)(guan)註的産能項(xiàng)目(mu)。