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6月27日晚🥻，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💞，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍇🎒🥦，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🤍，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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一昰(shì)(shi)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且(qie)高股息穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中(zhong)長(zhǎng)期資金持(chi)續(xù)流入的銀(yín)(yin)行、保險(xiǎn)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括稀土(tu)永磁(ci)、貴(guì)金(jin)屬、工程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰(shi)房地産(chǎn)調(diào)(diao)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)(dai)動(dòng)(dong)堦(jiē)段性估值脩(xiū)復(fù)。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)(chu)在近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充(chong)分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科(ke)技指(zhi)數2025年的(de)EPS增速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預(yu)計約爲(wei)6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股(gu)仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加明顯。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性(xing)较大。

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1、我们在(zai)中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值(zhi)重估(gu)。2025年中(zhong)国经济进入真(zhen)正意义上的新常态(tai)，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和(he)资(zi)产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金(jin)的正反馈(kui)机制，不仅(jin)会对市(shi)场走势产生显(xian)著(zhu)影响，也会对市场风格(ge)的(de)演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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