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6月重要股东增持255亿元🥾，减持437亿元💋💌🥾，净减持182亿元🩲💘💓，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算😈，2025年7月解禁规模为2567亿元💔，解禁规模较2025年6月扩大👗😈🥬，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元💌💌🥬、科创板1070亿元🍏、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👄，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在(zai)一季度，主(zhu)要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季(ji)度，在特朗普(pu)向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日(ri)跳空低开，但中美对(dui)抗因为美国态度转变而迅(xun)速趋缓，市场快速(su)消化中美关税战(zhan)的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数(shu)于4月9日筑底并开(kai)始快节奏反(fan)弹。

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1、车品觉此前在内地工作💔、生活超过10年，曾就职于阿里云🍌💟💌、eBay等公司🥭🥥🩰🍇。2016年，他回到香港，“和杭州到香港🍏👜👅🥾，转变太大了👛🌽。内地早几年已经在发展大数据💌👿、人工智能🧡🥿🍎、云端🥿🎒🍄🥔，而香港数字经济连影子都没有。企业很需要创科人才，而单拎AI来看💕👠🍅，人才就更难求了😈💝👙。”

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓🤍🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟💛🥾🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽💕😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞👗💗。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆💟。在流动性和增量资金方面👄🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔。上半年😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬🍇，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔👿。