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“当前或许是进行价值投资的良好时机，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价格🥦🥿。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位🥻。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代表的科技股🤬💯、成长股👢🥔🥿💝；另一端则是估值较低🥦、分红率较高的优质白马股🍓😠，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐🩳👅。”杨德龙如是说。

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外盘(pan)：25年(nian)上半年，美麦、玉米走(zou)势(shi)基本同步，自(zi)5月初开始价格走势出现(xian)分化，小麦强玉米(mi)弱。上半年国际(ji)谷物(wu)市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开。5月初，受(shou)不良天气影响，美麦恢(hui)复上涨，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表(biao)现不同的是，3月(yue)末种植意向报告确认(ren)美玉米面积显著增加(jia)，种植(zhi)期天气良好，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提升，天气(qi)情况(kuang)改善等利空因素逐步兑(dui)现，玉米期价加速下行。在这个(ge)过程中，玉米下跌拖累(lei)小麦下行，谷物价格区间下移。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周👄，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🍆🍌；会议前一周🤬🤍🍈😠😠，建筑材料、轻工💌、家电上涨概率相对较高🍆😠🍅。会议后一周，军工💋、农林牧渔👗🥦🍋🩰、建材🍅👙💌🍈、环保上涨概率相对较高🥦🍆💯；会议后两周，石油石化🥭🥿💯、环保上涨概率相对较高。

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1、唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利(li)率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利(li)率的風險(xian)溢價約爲5%。從市(shi)盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、有券商人士(shi)分析稱(chēng)(cheng)，此次(ci)直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳(jia)光子(zi)將(jiāng)進(jìn)一(yi)步(bu)強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的(de)把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密(mi)度光(guang)纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高(gao)密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元(yuan)素，其需求也呈現(xiàn)(xian)快速增(zeng)長。