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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们(men)认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因(yin)素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些(xie)行业基本(ben)面受(shou)价格因(yin)素影(ying)响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业(ye)绩受(shou)价格下行的影响(xiang)更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对(dui)价格更敏感(gan)，PPI下行区间(jian)往往(wang)对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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