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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。