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极智嘉面临着诸多财务挑战。首先，公司持续亏损，三年半累计亏损超42亿(yi)元，这对公司的资金储备和未来发展(zhan)构(gou)成较大(da)压力(li)。其次，公司的(de)现金流持续收紧，2021-2024年上半年，经营活动所用现(xian)金净额分别为-7.24亿元、-6.49亿元、-4.77亿元、-2.82亿元，现金及现金等价物也逐渐(jian)减少，截至2024年上半年仅余3.11亿元。此外，公司的存(cun)货周转天数飙升，2021-2023年存货周转天(tian)数分别为262.2天、297.6天和292.3天，2024年上半年更是大幅增(zeng)长至429.3天，这意味着存货管理效率下降，资金被大量占用，经营风(feng)险增加。

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6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称，公司股票将于6月16日停牌一天，6月17日复牌。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。这意味着，公司即将“摘星脱帽”。

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行(xing)业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红(hong)表现，也可(ke)以通过自由现金流积(ji)累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提(ti)供三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴(tie)政策推(tui)动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化两项支(zhi)持资(zi)本(ben)市场的货币政策工具(ju)、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大(da)的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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