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尽管伦敦会谈并未带来实质性(xing)的关税减(jian)免或全面技术封锁(suo)松绑，但该框架协议在结构与机制层面(mian)上(shang)成(cheng)功延续了日内(nei)瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来(lai)落地奠定了政策稳(wen)定基础。尽管还未公开细(xi)节，但该协议的核(he)心在于逐步恢复互(hu)利贸(mao)易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为(wei)此次中美伦敦会(hui)谈的意义在(zai)于恢复高层政策对话、防控政策路径多变(bian)，而非立即实现全面协议。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压💔🥔👞，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🍍👜🍍，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💝🤍，难以实现实质性突破🍊👜；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍎🥔🍒。因此，当前市场处于存量博弈的状态🍓🥥👗🍈，表现相对无序💓😡。而从短期来看🥔💖，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👘🎒。

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