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综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘(pan)风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来(lai)说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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2、斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案🩰🍒🥑。本次发行拟募集资金总额不超过150👚🥻👛🥥，000.00万元🍍🧅，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目💟、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。