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行(xing)业(ye)配置：维持哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现(xian)，也可(ke)以通(tong)过(guo)自由(you)现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利(li)和分(fen)红稳健的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和改革红利推升估(gu)值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项目进入收获期，自由(you)现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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1、資金流曏(xiǎng)方(fang)麵(miàn)，本週主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)元。其中，計(jì)算機(jī)淨流齣金(jin)額(é)最(zui)大，爲(wèi)162.55億元；機械設(shè)備(bèi)、電(diàn)(dian)子行業(yè)淨流(liu)齣金額均在90億元以上；石油石化、煤炭、非銀(yín)金螎(róng)、社會(huì)服務(wù)(wu)穫(huò)主力資(zi)金淨流入，金(jin)額依次(ci)爲6.49億元、5.2億元、4.15億(yi)元、1.35億元(yuan)。

2、2025年6月16日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌互现。SC原油涨超7%，棕榈油涨超4%，燃料油涨超3%，豆(dou)油涨近3%，菜油、焦(jiao)煤、液化石(shi)油气（LPG）、豆二涨超1%；跌幅方面，烧碱、集运欧线、20号胶、乙二醇（EG）跌超(chao)1%。