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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥔。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👝。本周沪指的“三连阳”👗，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💔，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🥑，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍊，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👘🍓。

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在交付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)(chu)了一份亮眼的成(cheng)績(jī)單(dān)。截至(zhi)2025年6月(yue)，公司纍(léi)計(jì)(ji)交(jiao)付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件(jian)解決(jué)方案超1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化解決方案超155萬套(tao)，其智(zhi)能座艙解決方(fang)案被國(guó)內(nèi)(nei)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。

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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨(ju)轮”的客(ke)流迎来**。中老年阿(a)姨(yi)们(men)戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿(zi)势(shi)；小朋(peng)友被大人要求“必须”露(lu)出笑(xiao)脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身(shen)的花纹和“铆钉”；带货主播也忙(mang)碌起来，站在熙攘人流(liu)中对着(zhe)屏幕滔滔不绝。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑💌👞🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥝💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚。在流动性和增量资金方面👠👅👘💝💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅🍊🍌🤬🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑🍋🧄👚，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💕🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒💋🍌💗。

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1、不过，也有投(tou)资(zi)人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司(si)交易值得期待，因为新公司任命了免(mian)疫学领域的(de)资深专家(jia)Jean-Paul Kress为新任CEO，这位(wei)科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾(ceng)在多家知名药(yao)企担任重要职务。2017年(nian)6月19日(ri)起担任(ren)百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球(qiu)治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞(zan)（Sanofi）北美地区负责人，还曾(ceng)担任赛诺菲巴斯德美世公司(si)总裁兼首(shou)席执行官。2006年(nian)加入(ru)吉利德（Gilead），担任美国销售和(he)市场(chang)副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西(xi)斯（MorphoSys）首席执行(xing)官领导公司向(xiang)全球生(sheng)物制(zhi)药公(gong)司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

2、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流👝🍅。服装店🎒🍎、电子产品店都有不少顾客光顾🍎，餐饮店外不少人在排队🍍👞💔，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。