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行业层面💋🍎，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👗，工业企业盈利数据🍇🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧅🥻👗。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👡🥒👅🥥👄、运营商💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍌🥾，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💔；3）消费服务领域🍊🍇🥿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍊🧄💋、家具、饰品🍄🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌🍋；此外贵金属、燃气👿、电力🥻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢👢，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🌽。

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5月以來(lái)股指基差貼(tiē)水幅度較(jiào)大，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)主要與(yǔ)指數(shù)成分股進(jìn)(jin)入分紅(hóng)(hong)季相關(guān)。大盤(pán)指數期貨(huò)基差提齣(chū)分紅影(ying)響(xiǎng)后基本處(chù)于(yu)平(ping)水狀態(tài)。各指數非主力郃(hé)約(yuē)包含分紅影響下基差貼水年化處于週期高位。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超(chao)110%的超额收益。我们构(gou)建模拟(ni)组合时，三轮市场(chang)上涨区间1）去年924行情期间组合(he)全部配(pei)置(zhi)非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部配置AI相关的互联网(wang)与科技硬件龙头，3）4月初(chu)“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期(qi)间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对(dui)回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限(xian)，但(dan)也说明(ming)港股市场的结构性行情有多(duo)么强劲，以及我(wo)们强调“结构胜于指数”的建议。

2、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前(qian)的(de)經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下(xia)半年的預(yù)期(qi)目前有所削弱，7月政治跼會(huì)(hui)議(yì)(yi)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經(jing)濟預期值得關註。