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1、战略(lve)上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有(you)：估值位(wei)置偏(pian)低、上市公司(si)盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频(pin)数据和新增政(zheng)策的催化(hua)并(bing)不明显，突破前可(ke)能还需要(yao)震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的(de)牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续(xu)反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持(chi)续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积(ji)极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低(di)点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也(ye)从(cong)2020年(nian)疫(yi)情后持续上行。

2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大(da)。