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截面波动率来看，最近一周沪(hu)深(shen)300、中证500指数成分(fen)股横截面波(bo)动率(lv)环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证(zheng)1000指数成分股横截面波动率环比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱(ruo)。近一个季度看，沪(hu)深300指(zhi)数横截面波动率(lv)处于近(jin)半年中上分位点，Alpha环境(jing)较好(hao)；中证500指数横截(jie)面波动(dong)率处(chu)于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中(zhong)证1000指数横截面波动率(lv)处于近半(ban)年中等分位点，Alpha环境一般。

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1👅💓、供给：新疆产能继续释放🥔，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%🥻👚😡💯💔；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台😡💋👄，开炉率下滑8.3%至27.2%🩰。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🍍，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🧅。供需基本面来看🍄🥬，铜矿上半年维持偏紧格局🍑🍒，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍏🩲🩳😠，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视💋🧅🍄。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💞，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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2、自 2023 年底(di)以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)(jia)銀(yín)行已纍(léi)(lei)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行(xing)週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)(bing)晻(àn)示未(wei)來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整(zheng)體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定(ding)者正(zheng)聚焦(jiao)于酒店、住房(fang)等服務(wù)領(lǐng)域推(tui)動的覈(hé)心通脹(zhàng)高(gao)企問(wèn)題(tí)。