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2、这(zhe)里我们(men)分享一个(ge)判断中短期(qi)市场方向的(de)视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及(ji)2026年，宏(hong)观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需(xu)韧性；25年剩余时间(jian)可能外(wai)需回落，国内(nei)政(zheng)策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛(mao)盾面临多次切换，目(mu)前不到能够(gou)发酵稳(wen)定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化推动市场(chang)上下行的空(kong)间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。