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今年1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍，六(liu)部委印发的(de)《关于推动中长期资金入(ru)市工作的实施方(fang)案》进一步提出(chu)公募基金、国有商业保险公司、基本养老保险基金、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核，大幅降低国有商业保险(xian)公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金(jin)五年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来看，这(zhe)也有利于改善(shan)各类中长期资金(jin)投资回报(bao)，实现共赢。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥒，港股更偏科技互联网👅😡，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍎💘，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👚👠👞😈，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👜👠🥭。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩰，核心在于A股的行业特征👗💟👄🩳，从剔除金融的净利润占比来看🍆💗💖🍌，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👛👢🩰，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥝🩳🍅🌽、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🩱💗，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍄🍉。相比之下，港股除金融外👚，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💗🧡，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍆💌💗，包括腾讯、网易🥝、美团等互联网巨头🥾，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💓🥕😈🥒🥒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💗，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👠，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥝🧅💖，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一(yi)是黄(huang)金(jin)、稀土、核电设(she)备等安(an)全资产，建议适度(du)配置并密切(qie)关注政策节奏；二是(shi)恒生(sheng)科技指数、中(zhong)资服务器、算力基础设施(shi)及部分半导体设备(bei)公司，兼具主题催化(hua)与估(gu)值修复(fu)逻辑(ji)；三是建议继续持有部分(fen)高(gao)分红、公用事(shi)业(ye)与类债属性资产，实现资金(jin)避险与低波动(dong)配置。

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2、上述研报列(lie)举了过去十年持续成长的TMT行业(ye)作为对比(bi)，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约(yue)下降40%、计(ji)算机下(xia)降41%、传(chuan)媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润(run)变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股(gu)利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附(fu)近