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展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)(ling)域均存在業(ye)績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。從(cóng)(cong)資金麵看，目(mu)前利(li)率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在，上半年市場賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較大。

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赵宪成：上半年🥝，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🧅🍎🧅，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥻🥥🥔，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👿🥾💕；第二轮发生在二季度😈💘👛，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👜👿，港股于4月7日跳空低开🧡，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍅🥭，市场快速消化中美关税战的预期👿🥿🍓，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🩲🥔。

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3．价格方面🍎🧡👘，关税政策的变化影响着全球需求预期💕，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外💗👠，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性💯🍄，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移👛🧅🥒💟，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑👄💋🩰，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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值得关注的是(shi)，受益于AI算力(li)需求驱动，数通市场快速(su)增长，仕佳光子相关产品订单量(liang)显著(zhu)增加，业绩(ji)增(zeng)速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比(bi)增长120.57%；实现(xian)归母净利(li)润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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