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4🥻🍎、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🍎🥭，当A股成交热度提升🍄👞🍉🎒👙，A股表现较港股更优👄🍄，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🥬👜💖👡，A股散户投资者占比更高😻💯，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交🍅🩲💋👗，推动A股上涨💛👜🍏。今年以来A股交易热度有所下滑👠🍊💋，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🍅。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🥬🍌，市场风险偏不强🍍💞🍉🍓，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🍌🧅。本轮南向资金流入始于2024年10月🥿，春节后开始加速💓👘🍋，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13👞，今年南下资金净流入6386亿元👚👠💯，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🥑👅👅，南下资金买入额占港股成交比例30%👿🍑💘🧅👿，较去年24%显著提升。

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资金流向方面👿💟👠，本周主力净流出884.14亿元。其中，计算机净流出金额最大🩳👠，为162.55亿元；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上；石油石化🥝💋💝、煤炭🎒💞🍑🥑、非银金融、社会服务获主力资金净流入💘👙🍌💝👞，金额依次为6.49亿元🥾、5.2亿元、4.15亿元💋💯🍋🧡、1.35亿元。

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3、据Choice统(tong)计，截(jie)至6月14日，今年以来已有105只(zhi)（多(duo)类(lei)份额合并统计）公募产品清盘。在终止原因上，因基金资产净值低于合同限制、基金持有人大会同(tong)意终止、合同到期终止的产品分别有83只、21只、1只。其中，权益类清盘占(zhan)七成，新能源、医药、消费等行业主题基金成“重灾区”。

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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高(gao)切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主(zhu)题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然(ran)存在(zai)强基(ji)本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性(xing)加速(su)的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上(shang)涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面(mian)优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高(gao)位回落，表明资(zi)金开始(shi)流出，选择(ze)性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进(jin)行高切低。

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1、让我们回到1985年(nian)。那年10月9日，时任新加坡总理(li)李光耀先生应邀在美国国会发表(biao)历(li)史性演讲，开篇即感谢美国塑(su)造了战后世界秩序。他说道：“二战后的世界和平与(yu)前所未有的人类进步，要归功于美国的领导层。”

2、当下投资者仍应谨慎🍆🍋🥝，勿在情绪高点盲目追高💖💋🍍。配置上看好三条主线：一是黄金🍍、稀土🤬🍅👙、核电设备等安全资产👞🥥💘👜，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🍊🥻、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🥑🍌🩳，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产👄，实现资金避险与低波动配置。