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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍆，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🥕，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥿💞🍌，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥭🥿🥕👿，ROE增速约为11%。因此💛🌽，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面(mian)因素(su)上，但石(shi)油市场仍未从以巴冲突(tu)的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨(zhang)或(huo)看跌(die)的偏(pian)向(xiang)。不过，在标普 500 指数涨至(zhi)峰值(zhi)使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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