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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💗，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖😈💌💟，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💝💟💔💛，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🩱🍏👞、轮胎轮毂🍇。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥝🍈💛，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👅😡💘，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍄，而零部件板块的开支持续上行👄，供需格局进一步变差👛🤍。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👗💯🎒，板块一度反弹💓💛👛💖，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👜。

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分地區(qū)看，東(dōng)部地區投資衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)0.5%，中部地區投資增長(zhang)4.5%，西(xi)部地區投(tou)資增長4.9%，東北地區投資增長2.1%。

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从轮动高度来看💯💗，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🥔🥻，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🍑、33%🍄；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%💞🩱💟。

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