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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以(yi)及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型(xing)的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式(shi)的落地、以及AI对消费电(dian)子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核(he)电(dian)），电(dian)动化智能化大趋势(shi)下(xia)电动智能(neng)汽(qi)车渗透(tou)率增加(jia)。

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2、米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我更希朢(wàng)看到通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此我們(men)將(jiāng)採(cǎi)取非常嚴(yán)格的措施。這(zhè)或(huo)許(xǔ)昰(shì)我想告訴(sù)(su)人們的最重要的(de)一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通(tong)脹現(xiàn)在會(huì)保持在低位。”