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2、短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的(de)方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突(tu)破(po)。看好三个宏大叙(xu)事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。