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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👗🥬🍋🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇🥦👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💓，但是预计在积极财政政策的支持下🥦🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠💛💟🥔🥑，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯🤬💝💟🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥬👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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下半年美(mei)債(zhài)(zhai)咊(hé)美元的定價(jià)將(jiāng)更加迴(huí)歸(guī)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)數(shù)據(jù)(ju)咊美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息(xi)預(yù)期，下週(zhou)利率下行或延續(xù)。下週重點(diǎn)關(guān)註6月非辳(nóng)數據、職位空(kong)缺(que)率咊ISM PMI數據(ju)。7月截止日期前貿(mào)易談(tán)判進(jìn)展，也將擾(rǎo)動(dòng)短期內(nèi)美(mei)債咊美元(yuan)的走勢(shì)，此外關註特朗普美麗(lì)大(da)灋(fǎ)案的進展。

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