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一面是保险中介业务流量(liang)“退潮”，一面是抢滩资本市场(chang)，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截(jie)至2025年6月(yue)，轻(qing)松健康集团、白鸽在线等至少5家机构仍在港股(gu)或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功(gong)登(deng)陆港股，却深陷(xian)破发困局(ju)。与此同时，行业数据(ju)显示，今年来已有超(chao)百家保险中介黯然退场，一些冲刺IPO的保(bao)险(xian)中介也深陷持续亏损、用(yong)户流失的业(ye)务困境。

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这也将是欧洲央行行长拉加德自2024年同一场合的活动以来🤍💗🍊，首次与美联储主席鲍威尔同台进行公开讨论🥒🥬💌👝。当时💘，在与前巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托交流时，三人的讨论俨然成了一场诉苦会，内容都围绕着政治压力下制定利率的种种挑战——这本身就像是即将到来动荡的一种预兆。

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不過(guò)，業(yè)界(jie)普遍認(rèn)(ren)爲(wèi)，下半年仍有降準降(jiang)息的可能(neng)咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力(li)度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降(jiang)息。降(jiang)息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)(ji)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利率，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年(nian)還(hái)會有1次至2次降息，總計調降政筴利(li)率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方麵，預計下半年降準幅度(du)達(dá)到50箇基點。

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而目前方兴未艾的新(xin)产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的(de)大产业趋势包括：AI算力及应用、机器(qi)人、创新(xin)药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空(kong)经济、半导体自主可控、军(jun)贸(mao)出海提速等。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👚。具体来说，第一💌💋🥾🍆，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞🥬😻，对短期市场或有扰动🩲💝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬，关注7月政治局会议的表述变化。第四👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥻🍑，A股权重板块上涨🤬💔，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥻，成长价值风格或相对均衡。

2、主营业务是信(xin)息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最(zui)大涨幅为105.8%。天亿马6月23日(ri)公告称，公司拟通过发行股(gu)份及支付现金的方式购买陈耿(geng)豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权，同时向实际(ji)控制人马学沛募集配套资(zi)金。标(biao)的公司是一家智(zhi)能(neng)自助设备数字化服务提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案，致力(li)于实现智能自助(zhu)设备的物联通讯和数字化升级。通过本次交易(yi)，上(shang)市公司与标的公司在产业链(lian)布(bu)局、技术研(yan)发、市场拓展(zhan)、产品(pin)迭代等方面将产生互补和协同效应(ying)。