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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美(mei)国“对(dui)等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释(shi)放利好带动市(shi)场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵(gui)金(jin)属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对(dui)银行(xing)、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长(zhang)科技板(ban)块的回调风险。

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