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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期🥿💋🍇🍉，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题🍅😠。价格方面😻💓🍌🧅🍊，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下🧅🥥，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差💕👚🍏💖、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半(ban)年，无论(lun)是基(ji)金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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從(cóng)(cong)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在(zai)進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺(zhuan)錢(qian)傚應在(zai)不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募(mu)、箇人投(tou)資者的增量資(zi)金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應(ying)將(jiāng)會(huì)(hui)進(jin)一步強化，就有可能會(hui)進入(ru)到(dao)牛市第二堦(jiē)段，引(yin)髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得指數進一(yi)步的(de)加速上漲。

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1、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)(wan)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相(xiang)比五(wu)月末上行(xing)0.60x。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交(jiao)易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指(zhi)标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证(zheng)50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指数转为看多信(xin)号。股指(zhi)期货基差方面，本周各大股指期货主(zhu)力合(he)约(yue)基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。