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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛(niu)市(shi)阶段II，逻辑(ji)跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总(zong)需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益(yi)率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率(lv)持续下行(xing)，此后银行(xing)股(gu)股(gu)息率相对无(wu)风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率(lv)利差收敛下行对应的(de)就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作(zuo)用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会(hui)估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向(xiang)

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1、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)(ma)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限(xian)郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)(zhan)總齣資比(bi)例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電(dian)子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上(shang)下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓(hong)淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架(jia)協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)(gou)福(fu)可喜瑪53%股權(quán)。

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