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上文中提到的(de)行业选择方向提供了一个在当(dang)前宏观环境下的中期选择逻辑，但我(wo)们也注意(yi)到，短(duan)期内过(guo)剩流动性(xing)涌入少(shao)量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位(wei)置选择对的行(xing)业”。因此，如何(he)去衡量并刻画板(ban)块集中度并(bing)且寻找轮动(dong)依据也成(cheng)为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比(bi)1）板(ban)块成交集(ji)中度、2）南向资金流向和(he)持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与(yu)外(wai)资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维(wei)度刻画。

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