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库存端👚🧅🥕，预计下半年库存先降后增💓😈🤍，下半年供强需弱👠，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。

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短期(qi)铁(tie)水暂无大幅下行预期，刚(gang)需(xu)支撑仍存；长期(qi)来看，国内钢材终端需求(qiu)承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产(chan)量则呈跟随态势，国内焦煤(mei)需求(qiu)逐步走弱。进(jin)入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国(guo)关税扰动影(ying)响弱化，焦煤进口高位持稳。短期(qi)刚需支撑使得(de)焦煤(mei)基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观(guan)，叠加供给难有减量，压制盘(pan)面(mian)估值，盘面(mian)价(jia)格仍有下行压(ya)力，后续重点关注煤矿安(an)监、钢(gang)厂生产节奏、蒙煤进(jin)口以及宏观情绪。

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展朢(wàng)(wang)2025年下半年，隨(suí)(sui)着化工品供需格(ge)跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業(ye)景氣(qì)度有朢(wang)改(gai)善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、相比2014年底和2019年初💟🩰🍍💟，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍅🍇，并且中国央行同步宽松🧡🍒🍊，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🌽👜👠🍉🌽，红利也开始滞涨💘🍊💘🍆🍌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩱🌽，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍑💗🍈，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👚🥑，以及AI智能化领域的追赶🩰💖。三季度A股科技企业IPO重启💝🥝🥬🧅，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、3、成本方面：上(shang)半年原油市场高波动性的两大驱(qu)动因素(su)为关(guan)税政策与(yu)地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量(liang)，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量(liang)趋于(yu)稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机(ji)制影响，未来2-3个月内(nei)其(qi)原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴(ban)随4-5月(yue)油价逼近页岩油盈亏(kui)平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海外夏季需求旺季已然(ran)来临，预计三季度(du)欧美(mei)地(di)区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃(ran)料需求。从供需(xu)平衡的(de)角度来看，EIA对今年三、四(si)季度的供需平(ping)衡预测分别为供应(ying)过(guo)剩36万桶/日和61万桶(tong)/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩34万桶/日和(he)113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压(ya)力将贯穿下半年，尤以四季(ji)度为甚。尽管当前地缘(yuan)政治溢价逐步(bu)消退，三季度供需相对偏(pian)紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线(xian)。然(ran)而(er)，在(zai)四季(ji)度累库压力下，油价(jia)中枢则可能再度下移至55美元(yuan)/桶附近，潜在风险仍(reng)需(xu)关注关税政策及地缘局势的演变。