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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🥬；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现🥝🍈💯，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🍎👗🍌，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局💟，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🍊🍊，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🍑🍎，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户👚🍌🍓🥥，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限💕👚，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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1、对于这种现象，一位长期关注创新药的人(ren)士说，以前机构“围攻”新能源的(de)时候就(jiu)是蹲订单，研究创(chuang)新(xin)药(yao)比新能(neng)源(yuan)的门槛要高得多。但两种产业的升级路(lu)径是相通的，都是中高(gao)端制造业从学习模仿到输出超越。创(chuang)新药在早期以license in模式把海外产品引(yin)入国内，经过(guo)七八年(nian)研发实力总体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑公司(si)、看品种的逻辑就是“出海预(yu)期”。

2、上述75只权(quan)益产品中，指数类产品有20只，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被动指数产品以及2只指(zhi)数增强产品(pin)。