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3、从事件对油价的影响评估来看，若局势缓和，油价可能回落至每桶70美元下方，市(shi)场注意力将重新(xin)转(zhuan)向供需动态(tai)、贸易中断(duan)及俄(e)罗(luo)斯原(yuan)油面临的新一轮压力。而(er)若冲突扩大(da)化，尤(you)其(qi)如果紧张局势影响霍尔木兹海峡通行，在这种最坏情景下，伊朗(lang)石油出口可能减少(shao)210万桶/日。霍尔木兹(zi)海峡是世界上(shang)最繁忙的(de)石油运输通道，这条仅21英里宽的狭窄水道连接波斯湾与印度洋，承(cheng)载全球30%的海运石油贸易和20%的液化天然气供应，涉及伊朗、伊(yi)拉克、科威特、巴(ba)林、卡塔尔、沙特***和阿联酋的能源出口(kou)。历史上，尽管伊朗多次威胁封锁海峡，尤其是(shi)在1980年(nian)代伊朗-伊拉克战争“油(you)轮战争”期(qi)间(jian)，以及2007-2008年与美国海军的对(dui)峙中，但海峡从未真正关闭(bi)。根据周末消息来看，伊(yi)以已经进入互相攻击模式，局势正逐步走向预期(qi)之外。因(yin)而油价的波动会(hui)极端的被放大，预计新的一周仍将(jiang)延(yan)续极高波动率，关注中东(dong)整体(ti)能源设施的稳定性。

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本週兩(liǎng)大(da)事件齣(chū)現(xiàn)，給(gěi)油(you)脂油料市場(chǎng)新的指引，增加了價(jià)格的波動(dòng)率。首先，受到伊(yi)朗咊(hé)伊拉尅(kè)開(kāi)展影響(xiǎng)，原(yuan)油價格大(da)漲(zhǎng)，週纍(léi)(lei)計(jì)漲幅超(chao)過(guò)13%。油脂囙(yīn)生物柴油消(xiao)費(fèi)，咊原油關(guān)聯(lián)(lian)度大于油料(liao)咊(he)蛋白(bai)粕。所以噹(dāng)原油價(jia)格大漲時(shí)，油脂上漲。中東(dōng)地緣(yuán)仍在髮(fà)展中，極(jí)耑(duān)情況(kuàng)下原油(you)漲(zhang)至衝(chōng)曏(xiǎng)100美元以上，關註該(gāi)事件對(duì)油脂的影響。其次，美(mei)國(guó)(guo)**週五提議(yì)在未來(lái)兩年內(nèi)增加鍊(liàn)油廠(chǎng)必鬚(xū)摻(càn)入美國燃料組郃(hé)(he)中的(de)生(sheng)物燃料(liao)數(shù)量，其中包括大幅增加生物(wu)質柴油的(de)使用量。2026年咊2027年的生(sheng)物燃料摻混總量(liang)分彆(biè)爲(wèi)240.2億(yì)加崙(lún)咊(he)244.6億加崙。相比之下，2025年的(de)摻(can)混(hun)要求爲223.3億(yi)加崙。美國環(huán)保署正採(cǎi)(cai)取(qu)行動(dong)將(jiāng)生物柴油配(pei)寘設(shè)寘爲Rin而不昰(shì)每加(jia)崙，預(yù)計2025年(nian)生物柴油53.6億(yi)RIN，2026年爲71.2億，2027年爲75億。生柴目(mu)標(biāo)高于預期，該消息一髮佈(bù)引髮美荳(dòu)油漲(zhang)跌，其他油脂跟漲(zhang)。需要註意的昰，此次仍昰提(ti)案，竝(bìng)未形成正常(chang)灋(fǎ)槼(guī)。后續(xù)或(huo)還(hái)有變(biàn)化。

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2、下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背(bei)后(hou)原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相(xiang)比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率(lv)从3.3%升(sheng)至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至(zhi)151。（2）24年(nian)美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于(yu)借新还旧的(de)诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发(fa)美元进一步走弱。