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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的(de)資(zi)産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需(xu)求(qiu)，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊(bian)際與收益確定性。第二，科技仍將(jiāng)(jiang)昰(shì)中長期配寘主線。短期來(lái)看，在(zai)市場(chǎng)(chang)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境(jing)下(xia)，建議(yì)關(guān)註估值較低(di)的(de)細(xì)分(fen)闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的(de)大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消(xiao)費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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然而，白宫一再驳(bo)斥专家的观点。特朗(lang)普的预算主管拉斯(si)・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税、关(guan)税、额外承(cheng)诺的开支削减，以及(ji) “我们自(zi)己(ji)可以对医疗补助等项目进(jin)行(xing)的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结果。

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1、周一（6月16日）早盘，国防军工大涨后出现分化，国睿科技领涨超6%🤬👠，联创光电、华丰科技大幅跟涨；前一交易大涨的际华集团🥔🍌、中航成飞回调居前🩲。

2、对于这种现象，一位长期关(guan)注创新药的人士(shi)说(shuo)，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新(xin)能源的门槛要高得(de)多。但两种产(chan)业的(de)升级路径是相通的，都是(shi)中高(gao)端(duan)制(zhi)造业从学习模仿到输出超越。创新药在(zai)早期以license in模式把海外产品引入国(guo)内，经过七八(ba)年研发实力总体提升，这几年开始license out。所以(yi)现在大家挑公司(si)、看品种的逻辑就是“出海预期”。