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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨(zhang)中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降(jiang)息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流(liu)动性和资金(jin)变化更为敏(min)感，AH溢(yi)价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币(bi)宽(kuan)松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要(yao)来自政策(ce)催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月(yue)两次降息；地(di)产(chan)方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策(ce)，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产业政(zheng)策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划(hua)列(lie)为全年工作重点。一系列(lie)政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同(tong)期(qi)恒生指数涨幅(fu)仅18%，对(dui)应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信(xin)用，流动性(xing)宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面(mian)，得益于(yu)18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳(wen)定了(le)企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来(lai)春(chun)季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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2、成份股方面，白酒(jiu)、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至(zhi)收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。