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何杰表示，这背后🍓💟，离不开一个完整的科技创新产业生态链👿💯😡，“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”，但也离不开精准高效的金融服务支撑🥦💗，深圳作为国内三大金融中心城市之一，创新资本非常活跃，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👠，美联储降息预期影响港股表现🍑。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍊。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🩲👿，结构上电力设备领涨🍇，此外有色金属😡、煤炭👿👅、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍎🧅🍋。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🎒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👅💓、H行情分化的重要原因之一👄🥒🩲💋。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥕，若价格水平快速回升👄👠🥦👿，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💟🍇💌，但短期概率不大🩳。此外，关注美联储降息预期💓🩲😡💌，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、最新经济指标显示通胀压力出现缓解迹象，这为政策调整预留了空间(jian)。尽管上个(ge)月通胀率(lv)意外上修至3.4%，但英国(guo)央行仍坚持(chi)通(tong)胀将于2027年回归2%目标的预测。值得注意(yi)的(de)是，中东局势紧(jin)张(zhang)导致国际油价单日飙升13%，可能对后续(xu)通胀(zhang)走(zou)势构成干扰。市场定价已充分反映8月(yue)降息预期，交(jiao)易员(yuan)认为届时降息概率从月(yue)初40%大幅攀升(sheng)至80%，年(nian)底前两次(ci)降息的预期(qi)更是被完全(quan)消化。