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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🤍🍉，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑👞。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈🌽💓👝🧡，资产荒趋势依然存在👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅👗🩱💔。风格方面💔🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑🤍😻😠，7月科技风格占优的可能性较大🍍💞🍆。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算🥕🥬🥝，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段🍑💟，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策👜🥾👛，并将其成本计为零。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🥦🥝💕，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观😠。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班🍆💝👿；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整👅🥦🩲。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🩱💋，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥕💝，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💋🍏，价格大幅上涨🍉🥭，DDR4价格季环比超150%🍒🥝，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩱、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👚🥭🍒。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥭💓💘🎒🥥，消费电子盈利或边际改善🥭👙🥔。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥝🥬🍏，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💟💔。