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2025-08-17 08:43:52 作者:钱邦

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1、整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月随着出口增速的收窄,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👠🩰、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋💘🌽😡,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子🥝🧄、消费电子💋🍇🥭🥦、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域🥝,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车👅😡、光伏、自动化设备等💯🍊🍋👝;3)消费服务领域👚🍌🌽🥬,受益于扩消费政策提振、电商平台大促😡、五一端午等多重假日**🩱👡🍆,有望延续两位数增长🩲,其中饮料乳品🩰💘、农副产品🌽🍊、家电、家具👝🥿💗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛💔💋;此外贵金属🍑🥔🍍🩲、燃气、电力😡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔🍆🥾,叠加供给刚性或受限🍌🍅,中报业绩有望边际改善。

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