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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥔，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥬🥕💯🍊。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥭、PCB、ASIC芯片🥥👢🩰、光模块👅、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🤬🍉，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👘🍏，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥒👄😈；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👘🥒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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证监会6月13日消息👿👚，为落实《期货和衍生品法》《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》要求，加强期货市场程序化交易监管🤬🍏🍄💋，维护期货交易秩序和市场公平👞🥭🎒💔，证监会制定了《期货市场程序化交易管理规定（试行）》👘，自2025年10月9日起实施。后续，证监会将指导期货交易所和期货业协会制定出台相关业务细则，做好管理规定落地相关工作。

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近年来，不少(shao)保险(xian)资管公司(si)纷纷发力第三方业务，第三方业务规模稳步提升。比如，截至2024年末，泰康资(zi)产管理资产总规模超4.2万亿元(yuan)，其中受托管理的第三(san)方资产总规模超2.5万亿元。

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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低(di)供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业(ye)集中度分歧最(zui)近一(yi)次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争(zheng)环境(jing)进一步加剧(ju)。2024年以来(lai)乘(cheng)用车板块的资本开(kai)支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进(jin)一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一(yi)度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的重要性显著提高，促(cu)消费、扩内需相(xiang)关政策持续推出(chu)，行(xing)业复苏前(qian)景值得(de)期待。虽然政策效果(guo)传导需要时间，消费场景受限导致行(xing)业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板(ban)块中长期配置机会逐步到(dao)来。另一方面，经(jing)过前期的(de)调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力(li)，资金对(dui)行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、“美國(guó)(guo)與(yǔ)今(jin)晚對(duì)伊朗(lang)的襲(xí)擊(jī)無(wú)關(guān)，” 特朗普在週六晚該(gāi)地區(qū)新一(yi)輪(lún)襲擊期間(jiān)于 Truth Social 上寫(xiě)道，“如(ru)菓(guǒ)(guo)我們(men)以任何方式受到伊朗的攻擊，美國武裝(zhuang)部隊(duì)的全部(bu)力量(liang)將(jiāng)(jiang)以前所未有的槼(guī)糢(mó)打擊妳(nǐ)們。然而，我們(men)可以輕(qīng)鬆(sōng)促成伊朗咊(hé)以(yi)色列之間的協(xié)議(yì)，結(jié)束這(zhè)場(chǎng)血腥衝(chōng)突！！！”