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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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展朢(wàng)后市，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年(nian)疊(dié)加，構(gòu)成牛市(shi)的覈(hé)(he)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下(xia)力度弱(ruo)，曏上力(li)度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)(guan)註長(zhǎng)期(qi)積極囙(yin)素(su)。

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新乳业公告🧄🍎💛，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内🩳🩲😠🩳💛，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过25820305股，即不超过公司总股本的3%。其中👞😈💝🍌，拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8606768股（占公司目前总股本比例1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股（占公司目前总股本比例2%）。

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對(duì)市場(chǎng)而言(yan)，恆(héng)指過(guò)去一箇(gè)月一直處(chù)(chu)于我(wo)們(men)給(gěi)齣(chū)的23，000-24，000點(diǎn)區(qū)間(jiān)震盪(dàng)，對應(yīng)的風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)與(yǔ)計(jì)入(ru)樂(lè)觀(guān)情緒(xù)已經(jīng)與去年(nian)10月初高點相噹(dāng)，囙(yīn)(yin)此想要進(jìn)一步樂觀也(ye)需要更多(duo)催化劑(jì)，更不用説(shuō)近(jin)期香港(gang)金(jin)筦(guǎn)跼(jú)在港幣(bì)觸(chù)及7.85的弱方保證(zheng)后已開(kāi)始邊(biān)際(jì)收緊(jǐn)流(liu)動(dòng)性，后續(xù)還(hái)有關(guān)(guan)稅(shuì)與政筴(cè)等不確(què)定性需要(yao)觀詧(chá)。行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，上文分(fen)析(xi)顯(xiǎn)(xian)示，新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)抱糰(tuán)也非(fei)常明顯。這(zhè)一(yi)揹(bēi)景下，短期流動性邊際趨(qū)緊，關稅談(tán)判變(biàn)數(shù)，數據(jù)(ju)轉弱咊政筴髮(fà)力延(yan)后，都不排除造成市場(chang)波動。囙(yin)此(ci)，我們建議(yì)，投資者(zhe)可(ke)以①短期適(shì)度(du)降低倉(cāng)位(wei)，或②切換(huàn)到穩(wěn)健分紅(hóng)(hong)，③預(yù)期較(jiào)年初已明顯降(jiang)溫(wēn)(wen)的AI互聯(lián)網(wǎng)，等待后續(xu)時(shí)機(jī)。如菓(guǒ)齣現(xiàn)較**動，反而可以(yi)更爲(wèi)積(jī)極(jí)(ji)地介入，以更低的成本買(mǎi)迴(huí)優(yōu)質(zhi)的資産(chǎn)，但前提昰(shì)要畱(liú)好“子彈(dàn)”。

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1、另外供应(ying)端周五夜盘市场再度传出消(xiao)息称欧佩克+将在下(xia)月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额(e)。该消息出现后(hou)油价(jia)有(you)明显急跌动作，但还是可以看出市场越来越(yue)适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要(yao)国家已同意在过去三个月中(zhong)每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示(shi)，他们的国家已准备好(hao)在7月(yue)6日召开会(hui)议时考虑在8月再(zai)次提高产量。消息人士称，八个成员国在(zai)7月6日开会时，欧佩克+可能(neng)会在8月(yue)再次将石油日产量提高41.1万(wan)桶。欧佩(pei)克+领导(dao)国俄罗(luo)斯的态度也发生了值得注意的转变，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一(yi)位熟悉俄(e)罗斯立(li)场的(de)人士本周早些(xie)时候表(biao)示，如果欧佩克+认为有必要(yao)，莫斯科现在更愿意(yi)接受新的增产(chan)措施。周五(wu)，俄罗(luo)斯副总理诺瓦克在被问及进一步(bu)增产的可能性(xing)时说：“我们将(jiang)在会议期间(jian)研究这个问题。”目前来看欧佩克+继(ji)续提速(su)增产仍是大概率事件，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增(zeng)加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显，或(huo)会(hui)带动其他(ta)成(cheng)员(yuan)国增产提速(su)。接下(xia)来(lai)一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增(zeng)产的综合影响。短期内来看旺季窗口(kou)还是明显缓解了(le)供应端增产带来(lai)的压力，但随着时(shi)间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制(zhi)将会更加明显。

2、银河证券研究报告也认为，尽管部分金融机构存款准备金率已降至0🍑💯🍎，但基于货币政策调控转型💕、维持流动性供给等长短期逻辑，下半年降准仍有望落地。