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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推(tui)动(dong)；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年(nian)指数(shu)“更上(shang)一(yi)层(ceng)楼”的(de)判断，但战术(shu)上我们认为(wei)短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而(er)是依然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观(guan)察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定风(feng)险。

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在(zai)上个(ge)月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格(ge)局。总体来(lai)看，宽基指数在(zai)六月偏(pian)震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况(kuang)来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差(cha)距不(bu)大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到(dao)反弹的态势，并且(qie)完(wan)成了多个指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指(zhi)数表现较好。

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1、周五盘中，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应🥭🍍，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此后市场从盘中高点回落💛🥿😈。但当天早些时候💘🥭🥿，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议，消息传出后市场上扬🥑。

2、6月27日，证监会再次表示将(jiang)坚(jian)持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对造假责任人及配合造假方的追责，强化(hua)行政、民事、刑(xing)事立体化追责(ze)体系，联合各方共同塑造良好市(shi)场生态。